เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ผลักดันการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ผลักดันการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
คาดเม็ดเงินลงทุนลดโลกร้อนจะมีมูลค่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์
KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) พร้อมขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติของกระบวนการและเป้าหมาย ชี้โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ และภาคการลงทุนจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 173 ล้านล้านบาทต่อปี ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปจนถึงปี 2573
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินเศรษฐกิจที่สร้างความเติบโต โดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่ใช้ทรัพยากรมหาศาล ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังถูกปล่อยออกมาในอัตราเดิมไปจนถึงสิ้นศตวรรษนี้จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันถึง 550 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าขนาดเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2562 ถึง 7 เท่าเลยทีเดียว
นายจิรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติเพื่อความยั่งยืน (The Sustainability Revolution) และเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบที่สามารถสร้างความเติบโตโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้กับโลก เพื่อมุ่งสู่ CLIC Economy ซึ่งย่อมาจาก Circular คือการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน Lean คือการลดความสูญเปล่าหรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Inclusive คือความเท่าเทียมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และ Clean คือเศรษฐกิจบนสิ่งแวดล้อมสะอาด การปฏิวัติครั้งนี้จะแบ่งแยกระหว่างธุรกิจที่เป็นผู้ชนะหรือกลุ่มที่ตระหนักและปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ และผู้แพ้หรือกลุ่มที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกจำกัดการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในที่สุด
เทรนด์ด้านความยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งของนักลงทุนในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว หนึ่งในมิติด้านความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการลงทุนคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Transition เนื่องจากมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและเพิ่มความเสี่ยงแก่ธุรกิจที่ยังคงอิงกับอุตสาหกรรมหนักแบบเก่าอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจในรูปแบบใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดเช่นกัน โดยเป้าหมายร่วมของโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 50% ภายในปี 2573 หมายถึงโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า
การบรรลุเป้าหมายในการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกต้องอาศัยทั้งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสะอาด ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมหนักที่ยังมีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ คือ 1) นโยบายจากภาครัฐ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทางสะอาดและควบคุมธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon credit) ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น 2) ผู้บริโภค ที่มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีราคาถูกลง เอื้อให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับความยั่งยืนได้ และ 4) เงินของนักลงทุน ที่จะสนับสนุนบริษัทที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) ผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 220 ปี พันธมิตรของ KBank Private Banking ได้แบ่งธุรกิจที่มีศักยภาพไว้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจผู้ชนะในโลกที่มีการจำกัดปริมาณคาร์บอน (Carbon-constrained world) ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Solution provider) โดยตรง เช่น พัฒนาซอฟต์แวร์ให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และ 2) ธุรกิจผู้ชนะในโลกที่ได้รับความเสียหายจากคาร์บอน (Carbon-damaged world) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากภาวะโลกร้อน เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น และธุรกิจที่วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการเงินจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
KBank Private Banking มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ผ่านการบริการบริหารความมั่งคั่งครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการนำตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกมาประยุกต์และถ่ายทอดแก่ลูกค้า และเปิดโอกาสในการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนในระดับสากล ที่ผ่านมา เรานำเสนอกองทุนภายใต้ธีมความยั่งยืนแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น K-HIT และ K-CHANGE ล่าสุดเราจะแนะนำกองทุน K Climate Transition ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds – Climate Transition , (USD), I Class A (กองทุนหลัก) โดยเป็นกองทุนที่คำนึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย มุ่งเน้นลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากธุรกิจหลากหลายทั่วโลก เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนกว่าธุรกิจที่เมินเฉยสิ่งเหล่านี้ โดยจะเปิดขายIPO ครั้งแรกในช่วงวันที่ 1 ถึง 15 กันยายน นี้ นอกจากนี้เรายังได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ‘Sustainability Revolution: A Call for Action’ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง มร. อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2550 มาร่วมในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนโลกเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย” นายจิรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
KBank Private Banking sends wake-up call on sustainable investment in Thailand
Climate crisis solution investment is on the rise, with an estimated value of USD 5.5 trillion
KBank Private Banking sets to drive sustainable investment in Thailand, both in terms of process and goals. As the world is transitioning towards the new economy, investment communities will play a crucial role in supporting businesses that are environmentally and socially sustainable, particularly those with solutions for greenhouse gas emission reduction. It is estimated that USD 5.5 trillion or THB 173 trillion will be invested in related industries annually until 2030.
Mr. Jirawat Supornpaibul, Private Banking Group Head, KASIKORNBANK, said, “The economic model that focuses on growth generation, production and consumption through natural resource depletion has done considerable damages to the environment and the society. It is also the main cause of climate change. If carbon emission continued at a current rate until the end of this century, the estimated economic damage would amount to USD 550 trillion in net present value or over seven times of the world’s economy in 2019.”
Mr. Jirawat added, “The global economy is shifting towards the Sustainability Revolution and transitioning to the model that delivers growth and prosperity without leaving negative footprints on the environment, or the CLIC Economy (circular, lean, inclusive and clean). The Sustainability Revolution will create winners or businesses that embrace this concept and transform themselves. In contrast, those who deny these changes will become losers, which will eventually be disrupted by competitors, lose a license to operate, face consumer distrust, and lose competitive advantage.”
“The sustainability trend presents significant investment opportunities and is potentially the most substantial source of long-term returns. One sustainability aspect currently reshaping the investment landscape is Climate Transition. The climate crisis poses significant economic risks to companies that still rely on heavy industries while offers greener businesses unlimited growth opportunities. Moreover, the world’s common target of reducing carbon emission by 50% within 2030 means unparalleled investment opportunities in related industries, which are estimated at USD 5.5 trillion on an annual basis in the next ten years.”
To reach the goal of decreasing the average temperature rise requires both the clean technology development and the adaptation of economically critical but carbon-intensive industries to a more sustainable model. Driving the Sustainability Revolution is four catalysts: 1) policy changes that benefit greener businesses and hinder those with unsustainable practices via tightening regulations such as carbon credit, which results in higher operational cost, 2) consumers
who have become more aware of the urgency of the climate crisis and avoid purchasing non-environmentally-friendly goods, 3) technological advancements that make it more affordable and practical for businesses to earn profits as well as ensure sustainability, and 4) private capitals that can support companies with sustainability goals. Lombard Odier, Switzerland-based global private bank with over 220 years of experience and the strategic partner of KBank Private Banking, has identified two groups of businesses with high potential: 1) carbon-constrained world: solution providers around climate change, such as companies offering energy efficiency improvement software and electric vehicles, and 2) carbon-damaged world: companies specializing in products and services for an altered environment from climate change, such as those focusing on building more resilient infrastructure and those that monitor financial risks related to climate exposure.
“KBank Private Banking is committed to being a leader in sustainable investing through our comprehensive wealth management services. We aim to share with our clients global best practices in climate crisis solutions and provide them with international investment opportunities to support sustainable businesses. Previously, we have offered different funds under the sustainability theme, such as K-HIT and K-CHANGE. We will be introducing K Climate Transition, which invests in LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A. Thailand’s first and only fund under the climate transition theme, the fund is aimed at mitigating environmental issues and climate change impacts, all of which are related to daily lives and require urgent solutions while providing investors with opportunities for long-term returns from various companies worldwide. We believe that businesses that are environmentally and socially responsible have the potential to deliver better performance and are more sustainable than those who ignore this concept. The initial public offering (IPO) will be from 1 to 15 September 2020. Furthermore, we have also hosted a seminar ‘Sustainability Revolution: A Call for Action,’ with the world-renown climate change advocate, Mr. Al Gore, the 45th Vice President of the United States and winner of the Nobel Peace Prize in 2007, sharing inspiration to drive the Sustainability Revolution in Thailand,” concluded Mr. Jirawat.
