GC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 4-12 ธันวาคมนี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนที่ 5.25%
GC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 4-12 ธันวาคมนี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนที่ 5.25%
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้คงเดิม ที่ AA(tha) และ A+(tha)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ AA(tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และยืนยันความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว โดย GC จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2567 ผ่านทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 ราย ซึ่งทาง GC เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าว จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยในช่วงปลายปีนี้ ที่รอคอยหุ้นกู้ในกลุ่ม ปตท.
และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ทางบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ A+(tha) ซึ่งคือเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของ GC และความมุ่งมั่นของ GC ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Petrochemical Hub in South East Asia)
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ในครั้งนี้ เป็นแผนการเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ GC เสนอขายในครั้งนี้ ในทางบัญชีจะนับเป็นส่วนของทุน 100% เช่นเดียวกันกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายโดยบริษัทอื่น และคาดว่าจะได้รับการนับเป็นส่วนของทุน (Equity Credit) 50% จาก Credit Rating ระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody’s Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น “Big Three” ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
หมายเหตุ:
- การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร
คำเตือน:
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
GC is ready to offer subordinated hybrid debentures during December 4-12, with an interest rate of 5.25% per annum for the first 5 years and 6 months. Fitch Ratings affirms the company's and bonds' credit ratings at AA(tha) and A+(tha).
PTT Global Chemical Public Company Limited or GC, a global leader in the petrochemical business and chemical flagship company under PTT Group, is ready to offer subordinated hybrid debentures with a fixed interest rate at 5.25% per annum for the first 5 years and 6 months. GC's credit rating is AA(tha) with a “Stable” outlook, and Fitch Ratings (Thailand) assigned the credit rating of the subordinated hybrid debentures at A+(tha) on November 28, 2024.
Mr. Titipong Julapornsiridi, Executive Vice President - Finance and Accounting of PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), revealed that GC is ready to offer the subordinated hybrid debentures, which the issuer has the right to redeem early (“subordinated hybrid debentures”), with a fixed interest rate of 5.25% per annum for the first 5 years and 6 months after the Securities and Exchange Commission (SEC) approved the registration statement and draft prospectus. The subordinated hybrid debentures will be offered to the retail investors (Public Offering) during December 4-12, 2024, through 12 financial institutions. GC believes that this subordinated hybrid debentures will be a stable and valuable investment option during the end of this year for retail investors who have been awaiting bonds from PTT Group.
On November 28, 2024, Fitch Ratings (Thailand) assigned the credit rating of the subordinated hybrid debentures at A+(tha), reaffirming GC's strength and commitment to becoming a leading petrochemical company in Southeast Asia (Petrochemical Hub in Southeast Asia).
This subordinated hybrid debentures aims to enhance the flexibility and strength of the capital structure to support sustainable growth of GC in the future. The purpose of the subordinated hybrid debentures issuance is to repay existing loans, both domestic and international. This subordinated hybrid debentures will be accounted for 100% equity in accounting, similar to subordinated hybrid debentures offered by other companies. It is expected to receive 50% equity credit from the three global credit rating agencies: 1) Moody's Investors Service, 2) S&P Global Ratings, and 3) Fitch Ratings Inc., known as the “Big Three” in credit rating agencies.
Retail investors can subscribe with a minimum amount of 100,000 Baht and in a multiple of 100,000 Baht. The subscription period is during December 4-12, 2024. Those who are interested can peruse and review further details and the terms and conditions in the draft prospectus and inquire for more information at the following 12 arrangers:
• Bangkok Bank Public Company Limited, at all branches (except micro branches) or call 1333, or subscribe online via Bangkok Bank Mobile Banking.
• CIMB Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-626-7777.
• KASIKORNBANK Public Company Limited, at all branches, call 02-888-8888 press 869, and at KASIKORN Securities Public Company Limited as a sales agent of KASIKORNBANK Public Company Limited.
• Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, call 02-165-5555, or subscribe online via Dime! app and at Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited as a sales agent of Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited.
• Krung Thai Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-111-1111, or subscribe online via Money Connect by Krungthai in Krungthai NEXT application.
• The Siam Commercial Bank Public Company Limited, at all branches, or call 02-777-6784, or subscribe online via the SCB EASY App, and at InnovestX Securities Co., Ltd., as a sales agent of the Siam Commercial Bank Public Company Limited.
• Asia Plus Securities Company Limited, call 02-680-4004.
• Bank of Ayudhya Public Company Limited, at all branches, or call 1572.
• Krungthai XSpring Securities Company Limited, call 02-695-5000.
• Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited, call 02-658-5050.
• TMBThanachart Bank Public Company Limited, at all branches, or call 1428, press #4 (booking is open only to High Net Worth investors), and at Thanachart Securities Public Company Limited as a sales agent of TMBThanachart Bank Public Company Limited.
• Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd., call 02-009-8351-56.
Note:
• The allocation of the debentures is at the discretion of the arrangers as deemed appropriate.
• Investments carry risks. Investors must carefully study and understand the product characteristics, the conditions of returns, and associated risks before making an investment decision.
• Additional details can be found in the registration statement and draft prospectus at www.sec.or.th.
